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火爆的DeFi会摧毁以太坊网络

2020-9-21 22:55

DEFI

当下很多人认为DeFi是以太坊最有希望的用例之一。但是布朗克思维却不这样认为!当以太坊网络升级为新的共识机制时,DeFi可能会对以太坊网络造成致命打击。

火爆的DeFi会摧毁以太坊网络


ETH2.0将从POW向POS共识机制过渡时将有可能造成以太坊区块链网络的安全危机。虽然POS有助于保持区块链的网络安全,而DeFi协议的工作方式却与此背道而驰。

火爆的DeFi会摧毁以太坊网络


DeFi是一种使用区块链技术来实现的金融工具(例如借贷)、它无需中介机构(例如银行)就可以完成一系列金融行为。从理论上讲,它可以让人们对自己的财富拥有更多的自主权。流动性挖矿是当下DeFi最受欢迎的应用之一,当下yearn,Compound和dYdX等平台的总锁仓量已经超过70亿美元。但是,这些“杀手级应用”将来可能会损害区块链网络。

火爆的DeFi会摧毁以太坊网络


ETH和BTC目前使用POW机制。但是,为了解决POW低性能的问题,以太坊正准备升级至2.0即使用分片技术和POS机制。用POS这种方式,矿工将“抵押”32枚ETH同时帮助维护网络运行。POS参与的人越多,网络的分散性和安全性就越高。

但这是把双刃剑。尽管DeFi能让用户更好地控制自己的资金,但矿工抵押的ETH将得不到保障。也就是说,一旦使用DeFi借出ETH,你将不再拥有这些通证。最终抵押自己通证的人会越来越少,从而导致以太坊网络将更加薄弱、更容易受到攻击。

DeFi的采用越多,以太坊的情况就越糟。

火爆的DeFi会摧毁以太坊网络


POS的支持者支持区块链运行,是因为能获得经济上的回报。但是,攻击者可能会使用DeFi(例如借贷协议)来获得更大的经济回报,从而使用户无法保护网络。参与DEFI的用户和矿工的抵押行为(staking)直接形成竞争关系,这意味着他们将会对安全做出妥协,从而在追逐更高的利益。

一些研究机构利用仿真模型对此进行了测试。该模拟运行了数千次,以了解系统在不同情况下的发展和运行状态。结果显示,当DeFi开始腾飞时,用户不再以维护网络安全为首要任务,而是转向追求经济利益最大化。结果就是,区块链网络变得越来越脆弱。当然我们不能排除世界上有着不趋利的坚定信仰者,但DeFi的火热确实可能会造成区块链网络的安全问题。

还有一个矛盾的问题在于POS公链不能保障ETH的通缩性。如果POS区块奖励随着时间而减少,那么它的长期平衡就只能由资产借贷来实现,而不能靠资产抵押。

随着时间的推移,如果网络运行者收入越来越少,并且使用网络进行DeFi的人数越来越多,那么网络安全性将不断降低。

道哲财经的联合发起人Stella Wu认为:“以太坊网络应该提供更好的奖励机制来解决这个问题:“链上治理和链下治理方法都可以采纳,但是POS协议要想要维持安全性,就必须要有一套合理的金融方案”。

火爆的DeFi会摧毁以太坊网络

(UENC的创始人Jason Shen)


而UENC的创始人Jason Shen表示:“关键问题在于共识机制。BTC是四年减半,能挖到的奖励越来越少;以太坊即便换成POS,也会面临权益激励老化、节点日益集中的问题。我个人认为DPOW(定向工作量证明机制)可以解决POW和POS的缺陷,时间将检验一切。”

布朗克思维认为:当完美的经济模式设计遇到人性时,一定不能忽视人逐利与贪婪的本性,时时刻刻需要警醒,别被当下火爆的行情迷惑,既要看到当下的机会,也要洞察这其中的危机。祸兮福之所倚、福兮祸之所伏!

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