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中国第一代投资鬼才冯波功成策源创投再造蜻蜓资本进军区块链世界

2020-11-17 09:55

中国第一代投资鬼才冯波功成策源创投再造蜻蜓资本进军区块链世界


区块链作为全球性的发展趋势,很早就得到了互联网和古典资本的关注,一路踩着风口过来的“资本老油条”们自然不会错过这场盛宴,其中,联创策源的创始合伙人冯波无疑是最为成功的人物之一。本期“币诚时代”链识大咖将带大家走进传奇投资者,Dragonfly Capital创始人冯波的世界。

中国第一代投资鬼才冯波功成策源创投再造蜻蜓资本进军区块链世界



青葱岁月

冯波1969年出生于上海,18岁的时候去了旧金山,当时大概连他自己也不曾料想,人生新的转折,也就此开始。

1993年年底,冯波到投资银行罗伯森·斯帝文思应聘。面试官向冯波要一个雇佣他的理由。冯波借着盲人摸象的典故,向他们表示,只有他才熟悉中国市场。

从此,冯波开始了自己的职业生涯。

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1994年,冯波代表美国罗伯森·史蒂文斯初步进入中国市场,无意中成为了中国最早的风险投资者。

当时王志东的四通利方(新浪前身)刚刚成立,还是个资不抵债的企业。用冯波一位同事的话说,“从财务上看,根本就不是个公司。”

于是,冯波和他的美国同事们从中关村三小四周的四通利方办公室出来后,纷纷表示不愿意为这样的公司投资。

不同于同事们的一致看法,冯波坚持断言,“你们都错了。这是一个非常好的Deal(项目),这公司都已经成这样了,这小子还觉得自己这么好,这一定是个好公司。”

后来,坚持自己想法并仔细考察过后的冯波开始努力说服当时在艾芬豪风险基金的哥哥冯涛。“中国做软件开发最牛的人都在这里了,你投了他们,基本上中国IT的半壁山河就在我们手里了。”

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1997年,艾芬豪与华登给四通利方投资600万美元,代表艾芬豪担任四通利方第一个外部董事的就是冯涛。

6年后,他见证了中国科技业第一个兴盛时刻。冯波也成为了那个时代中国绝无仅有的顶级投资者——1997年,当《福布斯》杂志策划一本新经济特刊,邀请比尔·盖茨、安迪·格鲁夫和杨致远们撰写自己的工作心得,冯波是唯一受邀撰文的在华商人。

秣马厉兵

此后,冯波的眼光日益显露,他又帮助亚信获得了Warburg Pincus、Chinavest、Fidelity三家投资公司1800万美元的风险投资,正式投身VC界。

2005年,冯波在北京秦老胡同35号,创办了策源,开启了自己的VC事业。在其事业颠峰时期,冯波几乎认为自己是无所不能的:既能敏锐地洞察趋势,又深谙商业规律,既能帮助创业者谋划战略,又可以找到合适的合伙人,仿佛他已经所向披靡无所畏惧。

然而,任何人也不能永远成功,冯波也不例外。初期事业一炮而红的冯波,终究也逃不过低谷的必经之路。

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在之后数年时间里,冯波曾投过30家软件、网络公司。但当年的风采俨然已经不复存在,他这次面临的竟是颗粒无收。连冯波自己都会略带自嘲地说:“我是失败最多的。”

不难想象,业界在提及他时,质疑声开始此起彼伏。失败与挫折,让冯波痛定思痛,明白了自己的轻狂。“不能有太多的思想,我什么都不懂。”

这并不是冯故作玄虚式的轻佻言语,几年的历练让当年那个擅长讲故事的冯波似乎变得少言寡语,而他对很多事情的直觉反应也更一针见血。

几年后,当业界重新审视联创策源当前的投资组合,恍然发现,他们最近做得不错。

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在Web 2.0这一波互联网创业潮中,获得规模优势者并不太多,联创策源至少把握住了迅雷和PPStream这两家。

而在移动互联网领域,联创策源几乎投资了移动搜索、移动门户、移动社区、手机安全等各个领域的头把交椅,至少,已经在中国移动互联网领域成为主流产品的UCWeb是个无法忽视的存在。

与此同时,冯波的决策往往快得惊人。把凡客诚品介绍给冯波的雷军曾说,这个项目前后谈了只半个小时,当时公司还没有名字,甚至冯波连创始人陈年见都没见,就决定投资。

黄金时代

2014年,冯波接触了刚刚经历巨大市场起伏的比特币,立刻被其吸引了。在他看来,比特币是全球首创的抗通缩、抗扣押的全球化货币,活跃在传统金融体系之外,是人类社会发展历史中诞生的一件完美作品。

同年,OKCoin完成A轮千万美元融资,正是冯波领衔策源创投团队领投的。而当时,比特币交易平台在国内并不常见,争议颇多。

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不论是看项目,还是看人,冯波有自己的一套“三要素”分析视角:审美观、知识结构和方法论。

而对于区块链来讲,它的审美观在于这是一个极致自由和高效的市场,不管是中本聪,还是各种极客和黑客们,对于自己的项目他们都没办法完全控制。

从知识结构上看,区块链世界是基于数学基础上的去中心化治理模式,在数学面前人人平等,而区块链治理的目标则是让社会更加公平、高效、透明。

冯波认为区块链代表了一个改变社会、改变整个技术平台和人类交往模式的新思想。他相信区块链行业不断成长的趋势,就像互联网曾经度过的那段美妙成长旅程一样。

此后,冯波组建Dragonfly Capital,开始布局区块链领域。事实正如他所言,区块链市场在经历了短暂的沉寂之后再次一飞冲天。

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Dragonfly Capital 的中文名是蜻蜓资本,取自宋代诗人杨万里《小池》中的“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”,冯波认为这个意象和他们在加密市场做前沿布局的策略很像。

投身区块链领域的冯波保持了他决策果断的特点。2017年,法国度假期间,冯波接到一个电话后当即飞赴哥本哈根,与Rune Christensen见面后,一杯咖啡的功夫,拍板决定投资MakerDAO。

据冯波所言,Compound要做的事情让他想起了互联网最早期阿里巴巴和eBay他们做的事,果断投了5万美金,而Compound当时估值只有50万美金。

如今,Compound已有超过10亿美金的资管规模和将近10亿美金的贷款体量,作为流动性挖矿模式的先驱者,被市场多家DeFi团队所模仿。

而在冯波看来,人类社会正在区块链上建立一个新的文明,格局或将重新面临洗牌。在这个时代里,他希望Dragonfly能为年轻的区块链创业者们做好服务,让大家能够追逐未来最牛的方向,去改变世界。他的愿景能否实现?让我们拭目以待!

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