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英伟达看淡数字货币,比特大陆IPO还会好吗?

2018-8-24 11:49

英伟达看淡数字货币,比特大陆IPO还会好吗?
先简单科普一下“矿机”,“矿机”就是可以运行挖矿软件的电脑。区块链技术最近两年正在风口浪尖,为了维持“公链”(参与者都平权)的运行,对于贡献了工作量的参与者要给予奖励。由于这些奖励很像数字世界里的黄金(总量有限、越来越难开采),所以人们通常把承担工作量比喻为挖矿,工作机器称为“矿机”。一般来讲,我们平日所用的家用电脑就可以当矿机,只是为了提高挖矿收益比,矿机会在一般电脑的基础上加以强化。


英伟达看淡数字货币,比特大陆IPO还会好吗?


比特币是区块链世界里最流行的数字货币,由于比特币已经被绝大多数区块链参与者所认可,所以比特币成为了其他数字货币的硬通货,类似于法币世界里的美元,用于开采比特币的矿机也就最先流行起来。在比特币还比较容易开采的时代(其实也就2年前),为了加快开采的速度,人们开始改装升级比特币矿机,比如用定制的ASIC芯片取代GPU(显卡)。当然,由于越来越多种类的数字货币采用不同的算法,GPU这种通用的矿机芯片最近几年还是在快速增长。

英伟达看淡数字货币,比特大陆IPO还会好吗?


英伟达是数字货币热潮的最大受益者之一,2018年1月公布的财报中显示,数字货币业务(矿机)为英伟达强劲的业绩提供了强有力的支持。黄仁勋也亲口承认数字货币为英伟达赚了钱,并且强调必须数字货币市场要求比摩尔定律更高的算力,只有GPU可以,GPU计算时代已经到来。但是戏剧性的一幕这周出现了,在本周一(8月13日)刚刚发布的2018年Q2财报中,英伟达称数字货币带来的收入为1亿美元,但是之后会变得微不足道。 考虑到英伟达在前几个季度一直不承认数字货币对业绩增长有正面作用,但是在刚刚承认受益于数字货币之后半年,突然又宣布看淡数字货币,这样的态度转变非常耐人寻味。

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比特币在2017年12月触达记录高点18674美元,之后一路阴跌,现在的价格大约6500美元,尽管这个价格比2017年1月的789美元还高的多,但是能看出大量的资金正在流出比特币市场。最近币圈开始有点风声鹤唳,各种空气币都在暴跌,一众炒币者开始哀嚎着要割肉离场。为了避险,大量投资者将资金切换到比特币上来,若非如此,比特币的价格估计跌的更狠。

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比特大陆(Bitmain)是一家比特币矿机制造商,这家2013年成立于北京的公司,敏锐的抓住了比特币兴起的风口。最初是攒矿机(就是电脑城里组装电脑),之后是开发矿机专用芯片ASIC。要知道2010年比特币刚兴起的时候,一台矿机的成本1万元,卖价就已经达到30万元。这个市场的需求非常强劲,电脑城里某些精明的攒机商迅速将业务从攒电脑调整到攒矿机。刚开始是在普通电脑上加GPU(显卡)来增加算力加速挖矿,后来像比特大陆这样的厂商开始定制ASIC芯片,由于性价比高、省电(挖矿70%的成本)业务迅速发展起来。2017年,比特大陆营收约25亿美元,净利润逾11亿美元,其中,矿机销售营收占比超90%。2018年预计净利22亿美元,账面现金超过30亿美元。

比特大陆只开放过2轮融资:2017年9月,红杉资本、IDG资本等5000万美元A轮投资;今年6月获得红杉中国领投的3-4亿美元的B轮投资,估值为120亿美元。根据推测,外部股东的占比大概率不超过15%,主要是因为比特大陆不缺钱,只是为了上市需要资源。有了后台撑腰之后,比特大陆也逐渐走到了台前,业务也已经从不上台面的矿机切换成了人工智能芯片。比特大陆的估值已经有自媒体喊出500亿美元了,相信有了各种资源的加持,后续还会有更多比特大陆要冲破美帝国主义封锁之类奇葩的宣传出街。

英伟达看淡数字货币,比特大陆IPO还会好吗?


比特大陆的主要产品是矿机,这条产品线竞争激烈。就像前面说到的,矿机厂商都是攒电脑出身,门槛低导致激烈竞争,除了比特大陆,还有嘉楠耘智和亿邦国际。为了抢占技术高地,比特大陆早早就开始开发ASIC芯片,但是在发布最新产品之前,嘉楠耘智刚刚大规模发了“全球首个7nm芯片量产”的新闻,不但政治正确,还将一众竞争对手狠狠的踩在了脚下。比特大陆早早料到了这一招,已经开始把宣传重点放在了人工智能芯片上,但是这个赛道更是凶险重重。只有寒武纪这样根红苗正的公司拿到大把的钱,其他二流以下的公司都已经开始自谋生路,比如深鉴科技刚创业两年就卖身给了美国赛林思。比特大陆想拿“第一家上市的中国人工智能芯片公司”的概念炒作,估计也是困难重重。

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比特大陆这种业务单一、对数字货币市场高度依赖的公司并不是一个投资的好标的,想象空间有限,而且已经进入了下降周期,这绝对是投资的大忌。但是区块链技术还处于新生期,目前急需来一场和2002年.com股破灭那样的大调整来重生。像比特大陆这样的行业领头羊,如果拿到钱能熬过这样的寒冬,那么很有可能会成长为平台型的巨擎。这次的数字货币市场的暴跌是不是一个契机,我们都应该拭目以待。

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